В первобытные времена на Землю падают корабли враждующих фракций Трансформеров. Автоботы-Претендеры, способные маскироваться под любые живые формы, принимают облик людей. Их противники становятся демонами. После долгой войны Автоботы побеждают и заточают врагов в подземных темницах по всей планете. Спустя тысячи лет пленники вырываются на свободу. Герои, давно утратившие связь со своим прошлым, снова вынуждены встать на защиту мира. Им предстоит вспомнить, кем они были, и найти способ
В гримёрке гаснет свет, и двое мужчин остаются наедине с тем, что их связывает. Кёсукэ Иваки и Ёдзи Като - актёры, начинавшие в порноиндустрии и пытающиеся пробиться в большое кино. Когда Иваки получает роль, на которую пробовался Като, их профессиональное соперничество перерастает в нечто более личное. Като уверен, что влюблён в коллегу, но Иваки упорно отказывается признавать собственные чувства. Появление третьего актёра, тоже гея и бывшего партнёра Като по съёмкам, вносит в их отношения