Венди Дарлинг зашивала рубашку брата, когда в окно постучали. За стеклом стоял Питер Пэн, весь в листьях, пахнущий дымом костра. Он сунул ей горсть блесток и сказал, что нужно бежать, пока пираты не сварили их в супе. Так начался их побег через туманную Темзу, мимо маяка, где дежурил человек с железным крюком. В Нетландии Джон едва не утонул в болоте, гоняясь за светлячком, а ревнивая фея Тинкербелл разбила их последний кувшин. Тем временем капитан Крюк на своём корабле «Медуза» искал Питера,
Жил на фландрийской окраине мальчик по имени Нелло. Он и его верный пёс Патраш делили кров с больным дедом, зарабатывая на жизнь тяжёлой работой. Но в душе Нелло жила иная тяга — он страстно любил рисовать. Его углём и мелом рождались удивительные образы, полные жизни и света. Его единственной отдушиной была Алоис, дочь местного помещика, чьи тайные улыбки и пряники согревали его сердце. Но их дружба была обречена — отец увез её в город, оставив Нелло с его мечтами и суровой реальностью.