В Блэк-Уотере что-то не так. Шериф Том Харпер находит на пирсе порванные сети и странные следы. Его дочь Эмили чувствует в колодце запах серы, а на сарае видит глубокие царапины — не енотовые. Местные рыбаки в страхе, кто-то разбросал по берегу мертвую рыбу. Старик Джед приносит пожелтевшие газеты, бормочет о том, что оно вернулось. Глаза как нефтяные лужи, говорит он. Биолог Картер пытается поймать неведомое на камеры, но все это кажется бесполезным. Эмили находит в грязи обломок чешуи,
В Сиэтле обычный день обрывается смс-сообщением. Маркус, Лана, Джейк и Зои — такие же люди, как все, — получают первые приказы. Убери мусор, иначе соседу отрежут пальцы. Спрячь пакет в чужой карман, или случится непоправимое. Выбора нет. Таймеры отсчитывают секунды, а невыполнение грозит смертью близких. Сначала задания кажутся хаотичными, но в них проступает чёткий узор. Джейк обезвреживает бомбу, пока Лана глушит камеры. Зои расшифровывает коды в тишине библиотеки. Они понимают, что за ними