Линь Минь, журналистка, ищет правду о коррупции в Сайгоне. Её статьи — как шипы, которыми она тычет в глянцевую поверхность города. Французский фотограф Антуан ловит красоту в его хаосе, веря, что его камера дышит жизнью, а её слова лишь констатируют смерть. Их пути пересекаются на пыльном рынке, а потом в порту, где пахнет старой бумагой и предательством. Линь с упрямством обречённой идёт по следу чиновника Трана, который предупреждает её, как отмахиваются от назойливой мухи. Она не слушает.
Младший инспектор Вей Лун находит тело брата в доке — лицо обезображено, на запястье выжжена змея. В кармане записка: «Говорил же — не лезь в дела Кулая». На рынке старуха шепчет про «женщину в красном». Вей выслеживает её в чайной — это Чен Ли, бывшая медсестра. Она моет руки в ржавой воде. «Ты думаешь, это случайность?» — говорит она, не глядя. А потом пропадает. В её квартире Вей находит ампулы пропофола и фото Минь Хо, владельца клуба «Золотой феникс». Тот, перевязывая руку, усмехается: