Бывший наемник Лука Мортелли пытается затеряться в Маниле, но прошлое находит его по дешевому рому. Его бывший командир, Федерико Бьянки, находит его и швыряет на стол фотографию сестры Луки, Марии. Это не просьба, а угроза. Лука ломает Бьянки нос и пускается в бега. Единственная его ниточка — ключ от банковской ячейки. Он прячет в своей лачуге пачку писем от сестры, пропитанных запахом жареной рыбы. Соседка Роза, видя его спешку, лишь качает головой. Ночью он идет на дело — взламывает сейф в
Неаполитанский детектив Марко Рицци прилетает в Манилу, в этот влажный ад, где воздух густой от запаха гниющей рыбы и мазута. Его ведет по следу героина местный информатор Карлос Мендоса — нервный, в мятом хаки. Он указывает на порт Кавите, но их уже ждут. Перестрелка на рынке Пасай среди ящиков с крабами — предательство висит в воздухе, как смог. Марко находит заброшенную лабораторию, пустые канистры, следы чужой работы. А Карлос исчезает, оставив лишь жалкую записку о дочери и паспорте. Это