В портовом городке Гринхит шестнадцатилетняя Эмили находит странный зеркальный осколок, испачканный рыбьей чешуей. Ее брат Джейк, механик с обожженными пальцами, ворчит, чтобы она выбросила эту дрянь. Но Эмили прячет находку. Ночью осколок пульсирует и показывает не ее отражение, а женщину в промасленном комбинезоне. А наутро на причале бесследно исчезает рыбак, оставив после себя лишь лужу расплавленного воска. Эмили встречает Нейта, у которого такой же осколок. Он говорит, что они как части
Лондонский фотограф Джей, загнанный в угол долгами и отчаянием, встречает таинственного незнакомца по имени Батчер. Тот предлагает сделку: Джей получит всё, о чём мечтал — славу, успех, адреналин, огни большого города — в обмен на своё сердце. Не сразу, а по частям, словно в рассрочку. Сначала он почти не чувствует потери. Жизнь превращается в яркий, пьянящий карнавал. Его фотографии приносят ему признание, деньги, власть. Но с каждым отданным кусочком сердца мир вокруг него становится холоднее
Джуд находит его в лесу, полумертвого, среди опавших листьев. Привозит к друзьям, Клэю и Калли. Парень приходит в себя — бледный, испуганный. Зовут его Даркли Нун. Говорит, что сбежал из секты, где все погибли, включая его родителей. Потом все странно переворачивается. Даркли влюбляется в Калли. А когда понимает, что ее сердце занято Клэем, в его голове рождается чудовищная мысль. Он решает, что в ней сидит дьявол. Что ее красота и безразличие — это происки нечистой силы. И начинается кошмар.