Мальчик Сет теряет невинность, но не взрослеет - он становится сообщником зла, которое приходит в его края. Здесь мужчины сходят с ума от рутины, а женщины высыхают и дышат ржавчиной. Трое мальчишек играют в пшеничных полях у старой покосившейся церкви, и в этом застывшем мире что-то идёт не так с самого начала. Тишина давит, воздух кажется тяжёлым, а детская игра оборачивается чем-то, чего Сет не понимает, но уже не может остановить. Он не выбирал эту роль - зло само нашло его и втянуло.
Лондонский фотограф, загнанный в угол отчаянием, решается на сделку, о которой обычно молчат. Он принимает предложение Дьявола: все соблазны и возможности большого города в обмен на собственное сердце. Плата отсрочена, и это делает ловушку особенно изящной. Герой получает желаемое, но вместе с ним - пустоту в груди, которая заполняется не светом, а чужой волей. Искушения перестают быть наградой, становясь цепью. Он движется по городу, который теперь видит иначе: каждый огонёк - возможная цена,
Джуд находит в лесу без сознания парня и привозит его в дом друзей, Клэя и Калли. Очнувшись, юноша представляется Даркли Нуном: он единственный выживший из религиозного культа, его родители погибли. Пока Даркли поправляется, его тянет к Калли, но она любит Клэя. Эта простая невозможность переплавляется в нём в твёрдую уверенность: в Калли сидит дьявол. Дьявола нужно изгонять. Теперь каждый её жест, каждое слово между ней и Клэем питают его одержимость. Тревога держится не на внешней угрозе, а