Чан Кай и Ли Мин — контрабандисты, перевозящие технику на старой барже «Золотой дракон». Их мир — это мутные воды Жемчужной реки, спящие за взятку таможенники и постоянный страх. Чан Кай, ветеран со шрамами, знает, что задержка смерти подобна — старик Ло, их босс, не прощает провалов. Ли Мин, его напарник в пиджаке с дыркой, легкомысленнее. Он смеётся, что дочь Ло, которая смотрит на Чан Кая, может их всех погубить. Но всё идёт под откос. Полиция накрывает склад, а в порту всплывает тело
Старший инспектор Чен Кай и его напарница Ли Мин расследуют дело о контрабанде оружия. Их операция под угрозой — кто-то сливает информацию могущественному преступнику Вонгу. Среди шума портовых кранов Чен находит ящики со стволами, понимая, что триаду кормят прямо из доков. Ли Мин, под прикрытием на ночном рынке, выслеживает курьера и находит зашифрованные накладные. Чен, внедрившись в банду грузчиков, обнаруживает в трюме не просто оружие, а плёнки со списками взяток. Становится ясно — Вонг