Джек Мороз, детектив с пробитым ухом и вечными мятными леденцами, вяз в деле о пропавших девушках из портовых баров. Его напарница, Роза Санчес, нашла нить — дешёвые серебряные кулоны из ларька «Старший Том». Среди запахов рыбы и мазута они вышли на контейнер. Внутри — наркота, зашитая в пластиковых дельфинов. Они упустили курьера в красных кедах, но нашли чек с именем «Ларс». Тот оказался поваром в забегаловке, и за двадцать долларов выдал список клиентов. На складе по этому адресу Джек нашёл
После неудачного взрыва скромный охранник Джон Гаджет получает вторую жизнь — его собирают заново, оснастив множеством нелепых механизмов. Он становится киборгом-детективом, но его выдвижные лыжи, камера в шляпе и спрятанные в пальцах устройства срабатывают всегда невпопад. Он пытается, он очень старается, но вместо поимки преступника случайно взбивает коктейль из улик. Его верная племянница Пенни, умница не по годам, вместе с псом Брейном незримо направляет его. Через рацию в кукле она шепчет