Журналистка Эми и студент Майкл приезжают в Гэтлин, чтобы расследовать исчезновения подростков. Городок пуст и безмолвен, словно вымер. Шериф Ллойд угрюмо советует им убраться до заката, но они уже находят в старом амбаре коробку с плёнками — жуткие кадры ритуалов, дети в самодельных масках, хороводы вокруг ржавого трактора. Воздух пахнет серой, будто жгли покрышки. В мотеле Эми находит дневник горничной с пугающими записями о «Том, кто ходит между рядами». Майкл тем временем обнаруживает карту
Представь себе учёного Ричарда, который отчаянно пытается добиться признания. Его работа не впечатляет коллег, а личная жизнь с невестой Сарой висит на волоске. В поисках прорыва он наталкивается на исследования своего прадеда и решает усовершенствовать его формулу. Он проводит эксперимент на себе, и это рождает Хелен Хайд — его второе «я», женщину безгранично уверенную и соблазнительную. Сначала Ричард в ужасе, он пытается контролировать её появления и создать противоядие. Но Хелен не просто