Двое подростков в разбитом городе. Тэнди, хрупкая и потерянная, обнаруживает, что из её рук вырываются кинжалы из чистого света. Тайрон, замкнутый и озлобленный, умеется окутывать всё вокруг непроглядной тьмой. Их силы — противоположности, как день и ночь. Сначала они кажутся врагами, их способности конфликтуют. Но выясняется, что вместе они сильнее. Их силы как-то связаны, и только рядом друг с другом они могут их обуздать. Эта вынужденная связь постепенно превращается в нечто большее — в
Ума, дочь злодея, которая теперь руководит школой Аурадон, видит в Ред, дочери Королевы Червей, не угрозу, а шанс. Она берёт её под свою опеку, надеясь на мир. Но Королева Червей не смирилась. Она сеет семена мятежа против Аурадона. Чтобы остановить надвигающуюся войну, Ред приходится объединиться с неожиданной союзницей — Хлоей, дочерью Золушки. Их связывает общая цель, но разделяет всё: характер, прошлое. Отчаявшись найти ответ в настоящем, они решаются на отчаянный шаг — путешествие в