Четырнадцатилетний Конан живёт в тихой деревне, каждый день чинит сети и слушает истории об отце, Коррине, который пропал. Однажды в его дом врываются железные стражи с красными глазами. Их командир, Вортекс в плаще из перьев, хрипит, что Коррин что-то у него украл. Конан, прижимая отцовский амулет с треснувшим камнем, сбегает через потайной ход. В лесу на него нападает девочка Бриз верхом на птеродактиле Бомбате. Она спасает его, и они летят к руинам древнего храма. Там Конан находит отца,
Этот мир живёт по своим законам, где любая логика сдаётся в плен с первого кадра. Здесь нет места скучной реальности. В центре всего — неугомонный Тэкс Эйвери, вечный двигатель хаоса. Он то гоняется за невозмутимой полосатой кошкой, то вступает в схватку с бандой сумасшедших грызунов. События сменяют друг друга с бешеной скоростью, не оставляя времени на передышку. Вот гравитация отключается по чьей-то прихоти. Вот из кармана появляется молоток размером с дом. Персонажи сплющиваются,