В офисе кондитерской компании постоянно сталкиваются два противоположных мира. Масугу Татэиси — воплощение порядка, человек в строгом костюме, чья жизнь подчинена цифрам и регламенту. Юи Мицуя — его полная антитеза, живой хаос из идей и спонтанности, способный за день перевернуть все планы. Их рабочие будни состоят из вечных споров и укоризненных взглядов, за которыми коллеги видят лишь извечный конфликт. Но за этой ширмой скрывается нечто иное. Юи порой намеренно выводит Масугу из равновесия,
В этом мире магия — опасный торг с сущностями из иных миров, а зверолюди вынуждены прятаться, чтобы не стать товаром на чёрном рынке. Здесь встречаются двое: колдунья Зеро и зверопарень, уставший от вечной жизни в тени. Зеро практикует иную магию, простую и доступную, но кто-то похитил её бесценную книгу заклинаний. Теперь им вдвоём предстоит найти её. Взамен она предлагает ему сделку: стань её телохранителем, а она вернёт ему человеческий облик. Он соглашается — то ли от безысходности, то ли