Пятнадцатилетняя Лайла ищет в старом сундуке мамин лунный кулон. Её кузен Милош чинит мотоцикл и передаёт ей странный слух с маяка — будто бы её мама, Ана, не просто сбежала, а оставила подсказки в старых цыганских песнях. Они отправляются вглубь болот Луизианы, через затопленные кладбища и контрабандные тайники. За ними по пятам следует Виктор, застройщик в помятом костюме, скупающий эти земли. На заброшенной заправке Лайла находит выжженное предупреждение: «Ищи колодец с серебряной лягушкой».
Бывший коп, а теперь частный детектив с тёмным прошлым, ведёт своё последнее дело. Он пытается найти пропавшего подростка в этом сером, пропитанном ложью городке. У самого героя свои демоны: бывшая жена, угрозы забрать дочь и пистолет в столе, который всё чаще манит одним-единственным патроном. Расследование — будто удар по гнилому пню. Из-под него выползает всё, что город годами пытался забыть. Местные давно продали бы друг друга за мелочь, а те, кто у власти, лишь прикрывают свою грязь. Потом