Семнадцатилетняя Эйлин в рваных кедах ищет в Дублине пропавшего брата. Шон, грузчик с татуировкой ворона на шее, исчез после ночной смены в порту. В кармане его брошенной куртки она находит билет на паром до Белфаста и разбитый телефон с единственной загадкой: «Король Полумесяца ждет у доков». Она крадет велосипед, прячет волосы под его бейсболку и плывет в ночь. В трюме парома находит конверт с фотографиями Шона в компании незнакомца в очках с толстыми линзами. В Белфасте она подрабатывает
Джейк Карвер встречает рассвет в порту Саутгемптона, потягивая Lucky Strike. Его коллега Марго Флинн указывает на контейнер с треснувшей пломбой. Внутри — не рыба, а древние амфоры, завёрнутые в газету 1987 года. Дома Джейк находит в вещах жены Эмили, куратора музея, фотографию ожерелья с мальтийским крестом. «Это подарок от Лукаса?» — бросает он, но Эмили молча уезжает в Валлетту. Антиквар Лукас Брин вручает ему в кафе керамическую пепельницу, намекая, что Эмили искала не артефакты, а письма