Лора разбирает коробки с отцовскими рукописями, а Элиас чинит кран на кухне. Вода капает в старую эмалированную миску — ту самую, из которой они в детстве кормили бездомного кота. Среди писем 1987 года Лора находит упоминание о каменоломне за тем самым мостом, что снесли после наводнения. Элиас молчит. Он уже три дня ходит в одном и том же свитере с дыркой на локте. Мэйси приносит из городского архива папку. Её кожа пахнет сыростью и кофе. Она показывает им синюю копировальную бумагу —
После смерти матери Кейт Блэквелл с восьмилетней дочерью Люси переезжает в старый дом на Рок-Айленде. С первого дня Люси шепчет, что в углу стоит мальчик. Он хочет показать, где зарыта коробка. Кейт списывает это на фантазии, но по ночам слышит шаги на чердаке. В подвале, пропахшем плесенью и солью, она находит сломанные часы с гравировкой «Элиас» — имя её прадеда, пропавшего в море. Сосед Мэрдок, ветеран со шрамом, приносит соленья и бурчит о шторме 43-го года, который был не просто штормом.
После десяти лет Мейв возвращается в Грейпорт и находит свой мир рушащимся. Дом в запустении, семейное кафе на грани закрытия. Встреча с Рином, бывшим одноклассником, возвращает её к прошлому, которое, кажется, не отпускает. Он передаёт ключ от старого склада — их детского убежища. Там Мейв находит не только фотографии матери, но и странные схемы подземных тоннелей, о которых в городе молчат. Случайный разговор в кинотеатре открывает правду: район у реки, включая мастерскую её отца, хотят
Год спустя после исчезновения брата Лина Картер приезжает в Блэквелл. В старом чемодане Джейкоба она находит карту с пометкой «7-й док». В порту бармен Тео вручает ей потрёпанный блокнот. «Он просил отдать это, если не вернётся. Там про маяк — не лезь». Лина не послушалась. Пробирается через полуразрушенный док, находит под замшелыми ступенями металлическую коробку. Внутри — ключ от маяка и старую фотографию, где лицо незнакомца рядом с Джейкобом выцвело. В маяке она сталкивается с Маркусом,
Эмили Блэквелл находит в подвале старую коробку с письмами 1923 года. В них — детский рисунок углём, женщина в платье с оборванным рукавом. Это не почерк её бабушки. А в гостиной каждую ночь в 3:14 лампа гаснет, а потом разбивается сама, осколки покрываются синим инеем. Их мать, Маргарет, не может спать на втором этаже — там пахнет лавандой и дымом, как перед давним пожаром. Лукас, бармен, приносит Эмили вырезку о пропавшей в 1987 году девушке. На фото — та же брошь-стрекоза, что и на портрете
Едва семья Блэквеллов оправилась от прошлых ужасов, как старый дом снова ожил. Тени в углах стали двигаться иначе, будто дыша. По ночам Эмили слышала, как кто-то зовёт её по имени. Отец отмахивался, говоря о сквозняке, но и сам слышал — ветер так не стонет. Мать всё чаще замирала перед портретом давно забытой прабабушки, её взгляд будто гипнотизировал. А потом пришли письма. Настоящие, пожелтевшие, датированные 1892 годом. В них — истории о предательствах, навсегда вмурованных в стены этого