Бывший вожак стаи оборотней Кейтаро бредёт по заснеженным полям, сжимая в руке единственную память о сестре — потрескавшийся амулет. Он приходит в деревню Акаги, но находит лишь пустые амбары и отчаяние. Старый кузнец Тэцудзин рассказывает ему о жестокости клана Курода, забравшего последнее зерно. Среди развалин храма Кейтаро находит восьмилетнюю девочку. Она шепчет, что её маму увезли в замок с чёрными стенами. Ночью оборотень пробирается в подземелье, где сталкивается с капитаном охраны —
Всё началось с того двигателя в груде металлолома. «B-47». Такуми, всегда возившийся со старыми мопедами, не мог пройти мимо. Его друг Кендзи первым заметил странную плесень, ту самую, что за час съедала болты на его заводе. А потом двигатель сам запустился в гараже, выдохнув оранжевое облако, и к утру все замки покрылись хрупкой, как пепел, ржавчиной. Они нашли Акиру в подземном тоннеле под Осакой. Она знала, что это не просто коррозия. Что они размножаются через кислоту в дождевой воде.