Подпольный турнир лучших мастеров боевых искусств собирает участников, готовых убивать за победу. Беглого преступника Джузо Фудзимаки шантажом загоняют на ринг, где каждый удар может стать последним. Ему приходится драться не за славу, а за право остаться в живых и сохранить то немногое, что у него ещё есть. Среди соперников нет слабых, и каждый новый бой проверяет его волю на прочность. Победа не гарантирует свободу, а поражение означает смерть. Джузо предстоит решить, на что он готов пойти,
Стрела с грибной шляпкой впивается в металл, и ржавчина отступает. В мире, где «ржавый ветер» пожирает города, почву и людей, такой выстрел - единственная надежда. Биско Акабоси из клана Грибных стражей разыскивают как террориста: считается, что его грибы распространяют заразу. На самом деле он ищет легендарный гриб-ржавоед, чтобы спасти умирающего наставника. По пути он врывается в дом юного врача Мило Нэкоянаги, который тайком синтезирует лекарство из запрещённых спор для своей сестры. Теперь