Всё началось с находки в старом чемодане — волчий клык на шнурке, пахнущий ладаном. Для Акико это была просто безделушка, пока однажды вечером в парке на неё не набросился странный парень в косухе. Его звали Рэй, а тень под фонарём искажалась, обнажая когти и звериный оскал. Он требовал отдать клык. Оказалось, бабушка Акико когда-то запечатала древнюю ведьму Марико в его тело. Теперь печать слабела, и только клык — сердце ведьмы — мог всё решить. Они отправились в заброшенный храм, где Марико,
В заброшенном храме Нары Харуто и Мию находят древнего робота, который вручает им латунный ключ. Харуто, привыкший к простой жизни, сомневается, но Мию, видя гравировку дракона на ключе, чувствует — это не случайность. Под землёй их ждёт Аяме, хранительница рухнувшей системы «Корни», некогда управлявшей климатом. Она показывает им карту: красные точки — это очаги засухи, которые скоро уничтожат всё. Родная деревня Мию уже стала пылью и треснувшими стенами. Сомнения Харуто разбиваются о суровую