Нина находит в подвале старый дневник с волчьей меткой. Страницы пахнут полынью и тайной. Дядя Альдо хрипит, чтобы выбросила, что её отец сгорел из-за этих сказок. Но на следующий день в кафе к ней подсаживается Марко. Парень с дробовиком говорит, что дневник — ключ, который духи ищут двести лет. Спрашивает, хочет ли она знать правду о гибели родителей. Они идут в заброшенную часовню. На стенах — руны и следы когтей. Нина находит медальон с фото матери. Марко у костра рассказывает, что её мать
Семнадцатилетний Лука живёт в Венеции, работает в отцовской лавке специй. После смерти матери он находит её старый дневник, а в саду — закопанный ящик. В нём лежит карта с маршрутом через Балканы к грузинской крепости и письмо на странном языке. Сосед-армянин, взглянув на слова, хмурится и говорит: «Это черкесское. Найти того, кто помнит». Лука сбегает из дома, подменив груз на галере дяди. В Дубровнике он встречает Аню, беженку, которая везёт в Стамбул коробку шёлковых платков с вышитыми