Летом 1979 года Эстер приезжает в норвежский Альту преподавать в начальной школе. Как и многие саамы в те годы, она стыдится своего происхождения и скрывает его. Эстер старается быть своей среди коллег, даже поддакивает унизительным шуткам в адрес своего народа. Двоюродный брат Микхал уводит её в лагерь протестующих у реки Альты. Люди вышли против строительства плотины, и для них борьба за реку - ещё и бунт против многолетнего расизма и дискриминации. После жёсткого столкновения с полицией
В увольнение полицейский влетает эффектно: на городском празднике он случайно убивает собственную служебную лошадь на глазах у тысяч детей. Лазейка в законе отправляет его не в тюрьму, а отбывать срок в Хелльфьорд - крохотный рыбацкий посёлок на севере Норвегии. Местные жители простодушны и стары, средний возраст под семьдесят. Герой едет туда отсидеться, но быстро понимает, что тихая глушь хранит тайну, способную перевернуть весь городок. Его внутреннее состояние - смесь абсурдного облегчения,