Механик Лиам замечает, что двигатели в его мастерской стали перегреваться без причины. В это же время его сестра Кайра находит в подвале библиотеки старые дневники инженера пятидесятых. В них говорится о подземных туннелях и перегретом реакторе в заброшенной шахте, который может запустить цепную реакцию. Лиам сперва не верит, считает это бредом, но Кайра настаивает. Они пробираются на закрытую территорию шахты и находят сети повреждённых труб, из которых сочится странная зеленоватая жидкость.
Джейк Морган, водитель грузовика, заехал в закусочную «Лунный свет». Там он встретил Лину, она искала брата и показывала потрёпанную фотографию. Джейк молча указал на следы от шин у дальнего стола. Бармен Эрни бросил намёк про Клару из трейлерного парка. В трейлере, заваленном пустыми банками, они нашли блокнот с координатами. Лина слушала рацию, ловила обрывки переговоров о грузе и перевалке. Они понеслись по ночной пустыне на старой машине, фары выхватывали из тьмы фургон с прицепом. В пылу
Лина просыпается под мостом, трещины на бетоне напоминают ей паутину. Еды почти не осталось — две вздувшиеся банки фасоли, пакет сухарей. Её младший брат Картер изучает потрёпанные карты, отмечает заброшенные заправки. Он кашляет, прячет окровавленный платок — последствия токсичной пыли. Они находят бункер. Под камнем Лина находит ключ-брелок в форме совы — память о сестре, о которой она не говорит. Внутри — радиоприёмник. Запись: чей-то голос упоминает «зону у маяка», но её заглушает статика.
Эмили нашла в лавке старый медальон с портретом незнакомки. Это открытие словно повернуло ключ в заржавевшем замке. В отражении витрины она стала видеть призрачную женщину с окровавленным веером, а её брат Джейк находил на улицах города странные сизые кристаллы, от которых плавилась техника. В библиотеке доктор Харпер показал им архивные материалы. Женщина с миниатюры — Лидия Морган, их прабабка, изучавшая магнитные аномалии. Её нашли в ужасном состоянии после пожара в театре. Эмили поняла, что