Мясник заносит нож над бычком, но животное вырывается и исчезает в зарослях. С этого момента привычный уклад крохотного поселения в Керале трещит. Беглец крушит ограды, вытаптывает поля и не даёт крестьянам покоя. Паника нарастает. Каждый видит в буйволе не просто угрозу урожаю, а предвестник хаоса. Люди сбиваются в толпу, и страх выплёскивается наружу глухой яростью. Сельчане хватают палки и ножи, готовые гнать зверя до самого леса. Но у преследователей свой счёт друг к другу, и охота вот-вот
Автобус с малаяльскими паломниками возвращается из Веланканни в Кералу. После обеда все проваливаются в сонную дремоту, но один из пассажиров по имени Джеймс вдруг просит водителя остановиться в тамильской деревне. Он начинает вести себя как местный житель и говорить на тамильском, чем приводит в замешательство и попутчиков, и деревенских. Джеймс движется вперёд, не объясняя ни цели, ни причины своего преображения. Остальные следуют за ним, не понимая, что перед ними: вера, бред, сон или транс.
Затерянная в лесах Кералы деревня Чурули - место, где даже дороги ведут не туда, куда обещают. Двое полицейских под прикрытием приезжают сюда, чтобы поймать разыскиваемого преступника, чьё лицо им неизвестно. На месте выясняется: почти каждый местный житель живёт так, будто ему есть что скрывать. Чем дольше герои вглядываются в лица, тем сильнее размывается грань между охотой и бегством. Вскоре они сбиваются с пути и теряют счёт времени, а лес вокруг начинает жить по собственным законам.