После смерти отца Эмир переезжает в его старую квартиру в Балате. В кухонном шкафу он находит выцветшие фотографии — женщина, похожая на его мать, с младенцем у мечети. Соседка Айше приносит баклаву и говорит, что здесь было тихо, пока он не приехал. Ночью скрип паркета будит его — в темноте мелькает силуэт в мокром пальто, как на снимке. В отцовской тетради, пропахшей спиртом, он читает о женщине по имени Зейнеп, которая слышала голоса из вентиляции. В прачечной он встречает девушку Дениз. Она
Старый «Тофаш» и вечный запах машинного масла. Эмир пытается заставить работать хоть что-то, а его отец, Мурат, стоит в дверях мастерской. Он хрипит, что пора бы научиться чинить «Шаханы», а не японский хлам. Это их затяжной спор — о прошлом и будущем. Рядом кипит своя жизнь. Айше, студентка, рвётся из тесной кухни в Ускюдаре, где тётя Лейла уговаривает её выйти за аптекаря. Она хочет в лабораторию, в Анкару, и её конспекты по биохимии — это пропуск в другую жизнь. А на пристани их друг Мехмет