Времена «сухого закона». На глазах мальчика Анджело бандиты вырезают всю его семью. Он уезжает из родных мест, берёт имя Авилио и семь лет оттачивает навыки, чтобы поквитаться с мафиозной семьёй Ванетти. План мести требует втереться в доверие к Неро Ванетти - сыну главы клана. Авилио входит в мир, где каждый жест может стоить жизни, а преданность проверяется кровью. Вторая сторона конфликта не догадывается, кто на самом деле стоит за новым лицом. Но у Неро свои расчёты, и чужаку предстоит
В храме Тэмман города Камая назревает церемония «Божественная одержимость», которую впервые проведёт юная экзорцистка Юма Кусанаги. Её подруга Матои Сумераги, ученица второго класса старшей школы и служительница храма на полставки, оказывается рядом в самый неподходящий момент. Девушка только недавно переехала к отцу после долгих лет с бабушкой и дедушкой, а тут ещё злые духи путают планы на вечер. Юма привыкла изгонять нечисть профессионально и без лишнего шума, но с появлением Матои каждая