Пятнадцатилетний Лукас живёт в Мадриде, где зудящие шрамы на лопатках — его самая малая проблема. По ночам из стен его комнаты выползают тени, а старуха Росарио нашептывает намёки о пропавшей матери. Однажды он с лёгкостью поднимает бетонную плиту, обнажая старые трамвайные рельсы, и понимает, что с ним происходит что-то необъяснимое. Его находит архивариус Малхус, который открывает ему правду: скоро у Лукаса прорежутся крылья, и ему придётся выбрать сторону. Он может, как отец, стать демоном,
Пятнадцатилетний Мигель живёт в тихом мадридском районе, в одиночестве коротая вечера в квартире, где гудит холодильник, а на столе ждёт его холодная еда от матери. Напротив — заброшенная больница, в окнах которой он однажды замечает таинственный синий свет. Любопытство приводит его внутрь, где он встречает Айноа, девушку со странными царапинами на руке, похожими на римские цифры. Она поглощена поисками среди старых медицинских архивов и вовлекает Мигеля в расследование давнего исчезновения.