В затерянной альпийской деревушке семнадцатилетний Конрад живёт тихой жизнью, пока из кузницы не пропадает старый ржавый меч его деда. Старый кузнец Герхард открывает ему страшную правду: меч ищет Вольфганг из рода Фалькенов, чтобы пробудить древнюю армию, что спит под руинами. Если это случится, от Штейнбрунна останется лишь пепел. Конрад решает помешать ему. Он пробирается к замку Фалькенштайн, где его ждёт первое открытие — загадочная каменная плита с рунами. К нему присоединяется Лина, дочь
Маленький дракон Кокоша и его друг, попугай Тильда, искали заветный амулет. Их картой был лишь обрывок ткани с пятнами ягодного сока. Следы привели их через душные заросли, пахнущие перезрелым дурианом, к старому каменному алтарю. Но ниша была пуста, лишь обрывки верёвок говорили, что кто-то опередил их. У болота, где стрекозы жужжали, как трещотки, они встретили полосатого варана Лукаса. Тот буркнул, что не брал «блестяшку», но видел, как что-то мелькнуло за Скалой с лицом. Втроём они сплели