Саджима, популярный парень, всё чаще стал замечать тихого Мияно, который вечно что-то ронял в школьных коридорах. Однажды после тренировки Саджима застал его одного в пустом кабинете химии. Мияно вздрогнул и уронил флакон. Саджима поймал его одной рукой, не глядя, и сел рядом, наблюдая, как тот нервно мнет ластик. Потом Саджима сам стал искать эти встречи. Он поджидал Мияно у велосипедной парковки, они ехали вместе в переполненном метро. Саджима разглядывал его брелоки с кошками на рюкзаке.
Эмили, архивист из Лондона, нашла в коробке с пожертвованиями потрёпанный дневник 1974 года. На странице — рисунок перевёрнутого креста и адрес кафе в Барселоне. Она написала владелице, Кармен. Та, разглядывая фотографию, вспомнила: такой же крест висел на двери, где пропала официантка. Тем временем в Копенгагене судмедэксперт Лив получила бандероль от незнакомки из Боготы. В конверте — засушенные кофейные листья и снимок поля со странными кругами. Анонимка отсылала её к отчёту клиники 1987
Камила нашла в старом журнале обрывок карты с детским рисунком звезды. В тот же день в кафе появился Хуан. Увидев карту, он схватил её — в его голосе была злость и надежда. Позже у Камилы дома кто-то разбил рамку с фото матери, оставив под стеклом адрес того самого кафе. Её соседка Росарио собирала вырезки о пропавших детях. Её брат, бывший полицейский Эстебан, хранил в гараже папки с подозрительными фамилиями. Хуан, роясь в подвале отца, нашёл письма из приюта «Лус-де-ла-Мадре» и ржавый ключ.
После нападения таинственного крылатого существа на автомастерскую, семнадцатилетний Луис оказывается в подземном бункере. Там ему говорят, что его пропавший отец знал, как остановить этих тварей. С загадочным ключом и старым ржавым «Еджитом» он отправляется на поиски ответов. Его путь приводит к Камиле, пилоту из Путумайо, которая живет в симбиозе со своим мехом и прислушивается к голосам духов. Она предупреждает, что следующая атака произойдет во время карнавала в Барранкилье. Скептичный Луис