В Токио объявляется таинственный противник, и его первая атака приходится на Башню Титанов. Команде юных героев предстоит отправиться в столицу Японии, чтобы понять мотивы незваного гостя. Яркий неон мегаполиса скрывает не только старых врагов, но и ответы на вопросы, которые ставят под угрозу саму идею команды. Каждый из Титанов оказывается перед испытанием, где придётся доказывать, что их союз крепче, чем кажется. Смогут ли они сохранить доверие друг к другу, когда привычный порядок рушится?
Омнитрикс разрушен, и шестнадцатилетний Бен Теннисон получает Ультиматрикс - устройство, открывающее доступ к прежним формам инопланетян и их усиленным, совершенным версиям. Герою предстоит осваивать новые возможности, пока угроза от старых врагов никуда не исчезла. Вокруг мелькают знакомые лица, а схватки становятся масштабнее и жёстче. Тот же ритм приключений, но ставки выросли вместе с силой. Детство кончилось, началась проверка на прочность.
Великая Искра - источник жизни всех Трансформеров, и она же становится яблоком раздора на Земле. Десептиконы уже в Детройте, их лидер Мегатрон намерен использовать Искру, чтобы обратить каждого робота планеты в своего солдата. Против этой армии выступает Оптимус Прайм с отрядом Автоботов: они прибывают, чтобы дать бой и не дать Мегатрону переписать волю целого вида. Старые враги сходятся в городе, где на кону не просто победа, а судьба всех машин вокруг. Автоботы уступают в числе, но их ведёт