Эмили и Джейкоб приехали в старый охотничий домик, чтобы спасти свой брак. Зима. Изоляция. Он пытается починить генератор, она смотрит на него с усталым разочарованием. Их дочь Лора рисует на стенах лис, а в кладовке находит странные консервы и прячет их, боясь голода. Потом всё пошло не так. Джейкоб находит транзистор и слышит обрывки новостей про какой-то карантин. У Эмили появляется сыпь, и она понимает — это не аллергия. Атмосфера сгущается, становится тяжёлой, как воздух перед грозой.
После исчезновения отца-инженера подростки Мэтт и Эмили находят в его гараже старый блокнот. В нём — тревожные зарисовки существ, похожих на гигантских скарабеев и медуз с клыками. Даты в блокноте совпадают с загадочными отключениями электричества в порту. Пропажа соседской кошки и клок шерсти со странной слизью у забора лишь подтверждают их худшие подозрения. Ночью они пробираются в пещеры за городом. В сыром подземелье, среди катушек Теслы и разбитых колб, они находят диктофон отца. Его голос