Следователь Егор приезжает на заброшенную мельницу. На полу — тело электрика Володи, в его руке зажаты совиные перья. Начальник Сергей Петрович хрипит что-то про филина, кричавшего по покойнику. В кармане жертвы — билеты в кино и ключ от школьного подвала. Учительница Анна в потёртом плаще говорит, что Володя боялся темноты, твердил, будто в трубах что-то шевелится. В подвале Егор находит письма семидесятых: инженер Грошев исчез после спора о прокладке теплотрассы через старое кладбище.
В новогоднюю ночь, в уединенном особняке, генерал Платонов собирает свою семью. Под бой курантов он загадочно намекает на завещание, похлопывая по старинной шкатулке с фамильными самоцветами, окутанными мрачной легендой. Эта тайна повисает в воздухе, отравляя праздник алчностью и подозрениями. Утром генерала находят мёртвым. А затем начинается необъяснимое. Один за другим гости погибают при странных обстоятельствах: обрушившаяся лестница, загадочное удушье в камине. Кто-то невидимый и