В токийском кафе «Лунный кролик» Юми и Кен находят среди кофейных зерен странный микрочип. Расшифровав его, они получают координаты, ведущие под «Собачий памятник». Спустившись в затопленные тоннели, они находят следы старой лаборатории и старика в прозрачном плаще. Он рассказывает им страшную правду о наноагентах, когда-то добавленных в дождевую воду. Начинается погоня, взрыв. Они бегут через канализационный коллектор, спотыкаясь о старые кабели. Кен ранен. При свете неоновой вывески
После смерти тети Мицуко Хару приезжает в приморскую деревушку Адзиро, чтобы вступить в наследство. Вместо богатства её ждёт старый, пропахший солью дом и стая бродячих кошек. Сосед-рыбак с усмешкой показывает на трёхцветную кошку с надорванным ухом — Мяу-сан. Говорит, тетя её любила. Пока Хару пытается привести дом в порядок, Мяу-сан приносит ей ржавый ключ. Он ведёт к заброшенному маяку. Там Хару находит дневник Мицуко и её тревожную записку: «Останови их». Оказывается, компания «Blue Shore»