В Хеороте, зале, пропитанном дымом и страхом, король Хродгар предупреждает о Гренделе. Но воины пируют, а ночью является тварь с кожей, как мокрая глина. Она убивает, оставляя зал в ужасе. Беовульф, плечи в синих татуировках, клянётся добыть её голову. Он срывает со стены ржавый щит и уходит. В болотах, в пещере под корнями ивы, он находит мать Гренделя. Существо с волосами, как водоросли, шипит, что он убил последнее, что в ней оставалось человеческого. Их схватка в лужах, пахнущих медью,
Все началось с этой странной железной пластины у маяка. Джейк нашел ее, а Эмили сфотографировала старым «Зенитом». Там были царапины, похожие на точки и тире. Том лишь посмеялся, сказал, что это царапины от лодок. Потом пропала собака Эмили. Они нашли только ее ошейник, весь в рыбьей чешуе. Установили камеру-ловушку на причале и увидели, как огни маяка мигают особым кодом. Джейк расшифровал его — это была цифра «5». Местный рыбак, мистер Каллен, предупредил их, рассказал, что его брат тоже
Микс живёт в странном полумраке, между мирами. Днём он механик в захудалом тренажёрном зале, а ночью — пленник собственного ума, заворожённый мрачными историями о давних преступлениях. Он снимает комнату у эксцентричной Гвендолин, которая сама застряла в прошлом, среди пожелтевших писем и призраков былой жизни. Его единственный луч — соседка Нерисса, красивая и недосягаемая. Он следит за ней, выстраивая в воображении их общую судьбу, пока его подруга Данила не пытается грубо вернуть его к