Семнадцатилетняя Софи, дочь баварского герцога, живёт в мире пара и шестерёнок. Каждое утро она прячет под пышным платьем карандаши и тетради с эскизами, пока фрейлина Герта затягивает корсет. Её отец приказал сжечь все чертежи после инцидента с мельницей, но Софи тайком пробирается в подвал замка. Там, среди запаха масла и металла, она чинит сломанный телеграф и подкармливает бутербродами инженера-беглеца Отто. Он не понимает, зачем наследнице вся эта железная дрянь. А ей снится поезд до
Эльза живёт с сыном Финном на старой барже «Либэлла». Их дни проходят в ритме шума дизеля и шепота волн. Однажды Финн находит в ящике спрятанные письма от отца — штурмана, пропавшего в море. Он не может понять, почему мать скрывала от него эти приглашения в Бремерхафен. Эльза отмалчивается, вытирая руки об комбинезон, но по ночам тайком разглядывает карты. В Гамбурге они берут подработку. Старый рыбак Ханс, увидев Финна, упоминает загадочное судно «Чёрный дельфин», которое искал его отец. После
Семнадцатилетняя Лина Полман находит на чердаке старые карманные часы с гравировкой «W.A. 1943». На их оборотной стороне — странные царапины, похожие на карту их района в Берлине. В тот же вечер в кафе «Zimt» пропадает девочка в красном берете. Через три дня исчезает и брат Лины, Юлиан. В гараже, где он работал, она находит лишь масляное пятно в форме восьмёрки и обрывок чека из антикварной лавки. Её владелица, фрау Вебер, говорит намёками: эти часы кто-то искал ещё в шестьдесят третьем, а дед