Семнадцатилетний Чан Хо живёт в Пусане, над рыбным магазином, и пахнет тухлой скумбрией. Он рисует граффити в заброшенных местах, пряча блокнот под курткой. Там он встречает Ын Джин Су, бывшего байкера со шрамом. Тот учит его красить вагоны, говорит, что настоящее искусство там, где его может смыть дождём. Однажды ночью, убегая от полиции, Чан Хо оказывается на крыше клуба «Красный дракон». Сквозь грязное стекло он видит, как хозяин клуба, Ли Дон Ук, разбивает пепельницей голову какому-то
Чан Хи работал на рыбном рынке, таская коробки. Его жизнь была серой: вечно пьяный отец, долги и Джи Су из кафе «Морской бриз» — его единственный свет. Но однажды в кафе появился Юн Сок в кожаной куртке. Его ухмылка, обращённая к Джи Су, заставила Чан Хи разбить бутылку о забор. Всё пошло прахом на заброшенном складе. Юн Сок встрял в их жизни, показав долговые расписки отца. Завязалась драка, звон гаечного ключа о бетон, кровь. А потом Джи Су прибежала к пристани с синяком под глазом и пустой
Он всегда верил, что можно вырваться. Джон-у, парень из приюта, жил мелкими аферами, пока могущественный Чан Мин-хо не предложил ему сделку. Шанс на другую жизнь. Цена — всё, что у него было. Он бросил девушку, которую любил, и взял на себя чужое преступление. Годы в тюрьме он отсидел с мыслью, что это плата за будущее. Но на свободе его ждало не благополучие, а предательство. Чан Мин-хо отрёкся от него, как от ненужной вещи. Тогда в нём что-то надломилось. Обида и ярость переплавили того