Сын кузнеца Лайт спускается в подземелье, где стрелы-самострелы всё ещё свистят в каменных стенах. Он находит Лилю, девушку в рваном кимоно, прикованную к алтарю. «Ты пришел за мечом или за мной?» — спрашивает она. Вместо ответа он освобождает её, и они бегут. Их преследует хранитель — гигантский краб, чей панцирь покрыт клинками. Лилия вырывает из его клешни меч. Лезвие вибрирует, поёт, и от этого звука трескается камень. Чудовище повержено. Но меч превращается в девушку с глазами цвета
В деревню Эльмхарт, пропахшую гарью и смертью, пришёл воин по имени Цербер. Старейшина Майло, дрожа от ужаса, рассказал ему о драконе, вернувшемся за последним яйцом. Воздух был тяжёлым, будто пропитанным пеплом. На пути ему встретилась охотница Лина, чья сестра пострадала от чудовища. Их встреча была полна колкостей и недоверия, но общая цель заставила их объединить силы. Вместе они отправились в логово — пещеру, стены которой блестели ядовитыми кристаллами. И когда дракон Игнис вышел из тени,