В Орарио, городе богов и авантюристов, есть Подземелье - бесконечный лабиринт, где за каждый этаж платят монетой или костями. Айз Валенштайн, одна из сильнейших мечниц гильдии, спускается на пятидесятый уровень с отрядом. Там, среди неведомых созданий, она находит юношу, которому нужна помощь. Спасти его - не вопрос мастерства, а вопрос времени: стены дышат тьмой, а каждый шаг вниз отрезает путь наверх. Компания подбирается пёстрая: кто-то тащит припасы, кто-то старые обиды. Герои спорят, пока
Хииро, сын погибших магов, много лет учился владеть мечом у спасителя Гиру. Теперь он готов отправиться в путь, чтобы уничтожить дракона, уничтожившего его родителей. На континенте Кунаан три королевства - Амория, Исилфен и Варондис - едва сохраняют шаткий мир, но все они знают общего врага. Дракон выжигает земли и разрушает поселения, а попытка волшебников запечатать его обернулась трагедией Балбагоа. Хииро движет жажда мести, и он не одинок: в компании наставника он встретит новых попутчиков.