Макс Клопшток - тот сын, на которого никто не смотрит всерьёз. Даже прожорливая коза, кормилица всей семьи портного, насмехается над ним. Отец давно махнул рукой, а красавица Лотта проходит мимо, не замечая. Максу нужно доказать, что он чего-то стоит, и он собирает котомку, как до него сделали старшие братья. В мире, где удача достаётся смелым и ловким, Максу остаётся только его упрямство. Он идёт наобум, без плана и без веры в себя. Но дорога готовит ему неожиданные встречи: волшебный столик,
Дочь мельника Лиза оказывается в комнате, полной соломы. Король требует превратить её в золото к утру, иначе девушку казнят. У неё нет ни умений, ни волшебства, только страх и отчаяние. Загадочный карлик предлагает сделку: он даст золотую нить, но взамен потребует первенца Лизы. Она соглашается, спасая свою жизнь, и вскоре становится невестой принца Морица. Свадьба пышная, а обещание, данное в темнице, кажется далёким и необязательным. Но когда рождается ребёнок, карлик возвращается за