Старый морской телефон, найденный на берегу, начинает звонить во сне. Натали видит фигуру в чёрном, и её хрупкое ощущение реальности даёт трещину. Сон и явь смешиваются так, что уже не понять, где заканчивается одно и начинается другое. Призрак не просто пугает - он подтачивает рассудок девушки, оставляя её одну с нарастающим ужасом. Каждая ночь приносит новый звонок и новое приближение женщины в траурном одеянии. Натали пытается удержаться за факты, за свет, за привычный мир, но телефон
Офисная рутина, скука и серая одинаковость дней. Но с наступлением темноты реальность начинает трескаться. Кэрри Джеммелл перестаёт узнавать себя: её преследуют откровенные и жестокие видения, а просыпается она в незнакомых местах. Убеждённость в том, что она превращается в оборотня, подкрепляется пугающим ощущением - зубы становятся длиннее. Объект её ночных фантазий - коллега Шерил Синглтон, и это только усложняет происходящее. Кэрри пытается удержать контроль, но грань между воображением и