Детектив Джейкоб Райс ищет в архивах зацепки по делу о пропавшей сестре. Пыльная папка 1998 года открывает ему первое совпадение — та же родинка над губой. В закусочной «Рози» барменша Мэйв, крутя сигарету, говорит о старом мосте и шепоте из-под земли. А потом он замечает у неё на руках ту же глину, что была на ботинках Эмили. В гараже отца, среди запахов бензина и прошлого, он находит детские рисунки сестры — красные круги, рогатые тени, крик «Он в зеркалах». Библиотекарь Лора подсовывает ему
Молодой человек по имени Джек просыпается в пустой раскалённой пустыне. Он не помнит, как здесь оказался. В голове у него появляется голос — чужой, спокойный, разум. Инопланетянин. Он объясняет, что они теперь одно целое, что их преследуют. Их бегство — это сюрреалистичный кошмар. Пейзажи вокруг плавятся и искажаются, как в лихорадочном сне. Они сталкиваются с причудливыми, порой пугающими существами. Джек напуган, он сопротивляется этому симбиозу, он сомневается и ноет. Голос в его голове —