Семнадцатилетний Кайто находит в морских водорослях ржавый меч с именем «Харуми». Отец сурово предупреждает его, но мальчик прячет клинок в своей хижине. Ночью лезвие впивается ему в ладонь, оставляя змеевидный шрам, и в голове поселяется навязчивый шёпот, требующий разрушения. Не в силах справиться с одержимостью, Кайто сбегает в портовый город Сирануи. Там он встречает Юки, кузнеца с повязкой на глазу. Она сразу чувствует исходящее от него проклятие — запах гнилого прибоя. Когда меч сам
Всё началось с ржавого клинка, который Мусаси и Кодзиро нашли в развалинах. Меч, что рассекал камни и источал синий огонь, стал их единственной надеждой в мире, где правят демоны, а самураи служат злу. Они бегут из родной деревни, спалённой дотла, с одним лишь странным оружием и кузнечными инструментами Мусаси. К ним присоединяется Цугуми — молчаливая и ранимая, с зашифрованной картой и своей болью. Вместе они идут по опасной дороге, уворачиваясь от застав клана Кисё. Мусаси чинит, Кодзиро