Семнадцатилетний Кайто находит в морских водорослях ржавый меч с именем «Харуми». Отец сурово предупреждает его, но мальчик прячет клинок в своей хижине. Ночью лезвие впивается ему в ладонь, оставляя змеевидный шрам, и в голове поселяется навязчивый шёпот, требующий разрушения. Не в силах справиться с одержимостью, Кайто сбегает в портовый город Сирануи. Там он встречает Юки, кузнеца с повязкой на глазу. Она сразу чувствует исходящее от него проклятие — запах гнилого прибоя. Когда меч сам
Юто, найденный в корзине с персиками, живёт в портовом посёлке, где его дразнят «Персиковым». Однажды после шторма он находит на песке треснувший глиняный колокольчик. От прикосновения к нему в ушах звенит чей-то зов. На заброшенном маяке он встречает девочку Саори в жёлтом плаще. Она спрашивает, не из духов ли он, тех, что приплывают через пролив. Они обмениваются находками: он отдаёт ей колокольчик, она ему — кусок морского стекла с красным пятном, похожим на карту. Вскоре тропу к маяку