В маленьком городке, задушенном зноем, снова кто-то пропадает. Шериф Марко, с краюхой виски в голосе, приносит эту беду прямо в церковь, к Дэниелу. Священник с облезлым крестом и шрамами под рясой, кажется, знает больше, чем говорит. Они находят следы в заброшенных местах — жуткие алтари из прошлого, где переплетаются детские ботинки, старые газеты и фотография матери Дэниела с перечеркнутым лицом. Марко начинает понимать, что столкнулся не с обычным злом. Он смотрит на Дэниела и задает
Джим возвращается в родной город после смерти отца. В старом доме пахнет сосной и пылью. Он находит письма, адресованные незнакомой Эллис. Его сестра Лиза находит фото этой женщины под матрасом отца. В баре бармен Джо бросает невнятную фразу о странных следах у ручья. В сарае под половицами Джим обнаруживает ржавый обрез и старую карту с пометками у заброшенной шахты. Лиза находит в аптечке отца странные таблетки и пожелтевшую вырезку о пропавших охотниках. Ночью у шахты на Джима выскакивает