На задворках токийского рынка шестнадцатилетняя Юки находит потрескавшийся медальон. Ее старшая сестра Ая, вечно с руками в радиодеталях, случайно пробуждает его силу. Вспышка зеленого света — и в Ае что-то меняется. Зрачки становятся кошачьими, на запястье проступает шрам. Спустя три дня Юки находит под подушкой тревожную записку: «Церковь у реки. Не приходи». Она все равно идет. В заброшенном здании с облупленным куполом видит сестру, колдующую над котелком с кипящей смолой. Ая говорит, что
Минари Уэсима работает официанткой в закусочной, её дни проходят между запахом жареного масла и криками из кухни. Вечерами она засиживается в баре, где бармен Кентаро, заметив её болтливость, в шутку предлагает попробовать силы на радио. Она приходит на маленькую радиостанцию, в студию со старым микрофоном. Первый эфир даётся с трудом, но вскоре её голос, немного усталый и искренний, начинает звучать по ночам. Она рассказывает о клиентах из закусочной, об одиночестве за холодным ому-райсом, о