Детектив Джейкоб Райт ищет свою дочь Эмили, которая пропала три дня назад. Но в грязи парка он находит чужую заколку и смятый номер. София. Его напарница, Карен Мейс, пытается вернуть его к реальности, но он уже не может остановиться. Он погружается в ночной мир подпольного клуба «Красный коготь», где танцевала София. Бармен Лукас бросает обрывок фразы: девушка спрашивала про Эмили. Говорила, та что-то знала. И вот в его холодильнике — лишь пиво, а на столе — карта, испещрённая отметками, и
Пятнадцатилетняя Лора Мерсер находит в старом гараже потёртый блокнот отца — геолога, пропавшего три месяца назад. На страницах — зарисовки крылатого существа: чешуя, когти, глаза как угольные ямы. Её младший брат Нейт, увлечённый криптозоологией, находит старую газету. Там говорится о пропавших людях возле шахты Ред-Пайн. Они идут в лес за посёлком. Лора спотыкается о ржавую ловушку, явно не предназначенную для оленя. Из темноты доносится странный скрежет. Тем временем шериф Коллинз,
Лайла Мерсер нашла в подвале библиотеки коробку с самодельными дисками. Инициалы «К.Д.» на каждом. Вечером она с братом Джейкобом посмотрела первую запись — школьный спектакль 1998 года. Среди детей стоял мужчина в маске оленя. Это был Клинт Дойл, который через неделю повесился в том же спортзале. Позже Лайла узнала в двух маленьких актерах детей из сводок пропавших без вести. Нейт с заправки рассказал ей, что Клинт снимал тех, кто был ему должен. Плёнки действовали странно. После третьего
Джейкоб Райт, киномеханик, нашёл в подсобке старую коробку с плёнками. На ней было написано «06:06:06». Плёнки были испорчены, пахли гарью, а вместо фильмов показывали людей, которые повторяли одни и те же странные фразы, а потом исчезали. Джейкоб заметил, что на всех кадрах часы показывали одно и то же время — 6:06:06. Его друг Майк списывал всё на испорченную перфорацию, но однажды ночью Джейкоб услышал в пустой проекционной звук работающего проектора. Он в ужасе позвонил сестре Лизе, сказав,
Лора нашла ту кассету в груде пыльных коробок. На ней было написано «Пересмотри до рассвета». Вечером они с братом Маркусом вставили её в старый плеер. Сначала — чьё-то день рождения, а потом… тень в красном плаще. Позже телевизор включился сам. На экране была их гостиная, и Лора сидела на диване, а чья-то рука в красном рукаве лежала у неё на затылке. Бывший владелец проката, Рей, рассказал про Синтию Гарнер, которая взяла эту кассету и через неделю погибла. Маркус нашёл в подвале коробку с
Монтажёр Эмили Реннер приезжает в заброшенный аэропорт Фелтс Филд по просьбе дяди, старого Кёртиса. Среди плёнок семидесятых она находит запись авиадиспетчеров. Мужской голос сквозь помехи твердит: «Они уже в коридоре». Кёртис нехотя вспоминает пропавший тогда Ан-2. К поискам подключается Джейкоб Тернер, сын погибшего пилота. Вместо документов он находит замурованную комнату с детскими рисунками, подписанными «Лора Г.». Позже, в гараже Кёртиса, он обнаруживает кассеты с этой девочкой. На плёнке