Джек Морган, ветеран с шрамом над бровью, втянут в старую аванттуру. Он тянет за собой мешок с ржавым железом, а в гараже его друг Карлос Ривера получает угрозы. Долг, который нужно вернуть до заката. Джек вскрывает ящик с надписью «Сельхозтехника» и находит оружие и наркотики. Карлос в ярости — он не подписывался на это. Тем временем шериф Лиза Грейвз находит на заброшенном складе следы стрельбы и мексиканские сигареты. Она выходит на след перевозок в порту. Ночью на неё нападают. Выстрелы,
После смерти отца брат с сестрой возвращаются в свой старый дом, где их встречает мачеха — холодная, расчётливая женщина, чей взгляд вызывает тревогу. Пыль прошлого здесь повсюду, но вскоре она оказывается не самой большой проблемой. Из ниоткуда появляется девушка, которая называет себя их сестрой. Её история — сладкая и подозрительная, как её улыбка. Брат сжимается от гнева, его вымещает на стенах и бутылках. Сестра же начинает своё расследование, листая отцовские письма и старые записи.
Пыльный чердак хранит прошлое, которое не отпускает. Эмма разбирает письма 1948 года, пытаясь найти следы Марты, а Джейк внизу глушит молотком и виски свою тоску. Их жизнь — это дорога, ведущая в никуда, пока долг за грузовик не вынуждает искать выход. В заброшенной церкви, под слоем голубиного помета, они находят чемодан. Фотографии. Марта в горошек, а рядом — незнакомый шериф. На обороте снимка потрескавшиеся слова: «Прости. Не мог иначе». Это не ответ, а лишь новая загадка. Дым от сигареты