Илия за долгую жизнь машиниста задавил двадцать восемь человек. Для него это не трагедия, а почти что традиция — его отец и дед тоже вели поезда, и на их счету были жертвы. Он воспринимает это как неизбежную, хоть и тяжёлую, часть работы. Его приёмный сын Сима тоже решает стать машинистом. Он молод, осторожен и полон идеализма. Проходит несколько недель, и Илия с ужасом узнаёт: Сима никого не задавил. Для старика это признак того, что сын — не настоящий машинист, что он не познал всей суровой
Сербия в годы Второй мировой войны. Пятеро мелких мошенников, привыкших жить карманными кражами, с началом оккупации теряют привычный промысел. Чтобы выжить, они перевоплощаются в музыкантов - оркестр «Балканский экспресс» получает место в ресторане. Но за безобидной вывеской скрывается другое: теперь ловкачи выполняют поручения подпольщиков. Герои балансируют между ролью артистов и опасными заданиями, где фальшивая нота может стоить жизни. Старая ловкость рук пригодится, но на кону уже не