Сербия в годы Второй мировой войны. Пятеро мелких мошенников, привыкших жить карманными кражами, с началом оккупации теряют привычный промысел. Чтобы выжить, они перевоплощаются в музыкантов - оркестр «Балканский экспресс» получает место в ресторане. Но за безобидной вывеской скрывается другое: теперь ловкачи выполняют поручения подпольщиков. Герои балансируют между ролью артистов и опасными заданиями, где фальшивая нота может стоить жизни. Старая ловкость рук пригодится, но на кону уже не
Илия за долгую жизнь машиниста задавил двадцать восемь человек. Для него это не трагедия, а почти что традиция — его отец и дед тоже вели поезда, и на их счету были жертвы. Он воспринимает это как неизбежную, хоть и тяжёлую, часть работы. Его приёмный сын Сима тоже решает стать машинистом. Он молод, осторожен и полон идеализма. Проходит несколько недель, и Илия с ужасом узнаёт: Сима никого не задавил. Для старика это признак того, что сын — не настоящий машинист, что он не познал всей суровой