Илия за долгую жизнь машиниста задавил двадцать восемь человек. Для него это не трагедия, а почти что традиция — его отец и дед тоже вели поезда, и на их счету были жертвы. Он воспринимает это как неизбежную, хоть и тяжёлую, часть работы. Его приёмный сын Сима тоже решает стать машинистом. Он молод, осторожен и полон идеализма. Проходит несколько недель, и Илия с ужасом узнаёт: Сима никого не задавил. Для старика это признак того, что сын — не настоящий машинист, что он не познал всей суровой
У вокзала Белграда Милорад ждал Зорана с гитарой, у которой оторвана струна. Зоран пришел с обещанным кладом — чемоданом, где под двойным дном должны были лежать швейцарские часы. За ними наблюдала Елена с рыжими волосами, сливавшимися с вывеской киоска. На заброшенной фабрике ножом вскрыли чемодан. Внутри — только пачки газет. Предали. Милорад в ярости швырнул гитару. Подозрение пало то на Елену, то на незнакомца в шляпе. А Елена в это время торговалась с контрабандистом у трамвайного депо,