Старый спор из-за речного участка разгорается с новой силой. Тетя Сомприт приносит пожелтевшую карту, тычет в нее пальцем: граница проходит через манговое дерево, а не через забор соседа Чалермсаи. Нак, перепачканный в глине, находит под половицами дедового дома письма на китайском. Тайна начинает прорастать из земли: их прадед когда-то продал часть земли за три золотых кольца, о которых никто не знал. Случайность подливает масла в огонь — соседка Йин, выкуривая змей, поджигает сарай Чалермсаи.
Пон возвращается в родную деревню после долгой учебы. Все здесь пропитано тишиной и старыми страхами. На причале Нок шепчет о ночных тенях в реке, о чем-то, что шевелится в воде. Это не рыба. В старом доме Пон находит коробку с отцовскими фотографиями — на них запечатлен странный ритуал у храма, мужчины в масках. Среди снимков записка с предупреждением о полнолунии: «Не пускай Мэй к воде». Но сестра уже в беде — на ее руке появляются синяки, будто от чьей-то невидимой хватки. Ночью они с Ноком
Пуджа из клана Сритула скрывает свою золотую кровь. Пэй из враждебного клана Тептипакди находит старый блокнот с формулами своей погибшей матери. Их случайная встреча на рынке — не просто стычка наследников враждующих династий. Она полна взаимных обвинений и гнева. Он винит её семью в смерти матери, она — его отца в краже секретов. Вынужденные обстоятельствами, они заключают рискованную сделку в гараже, заваленном ящиками. Никто не доверяет, но выбора нет. Только их кровь обладает уникальными
Студент Аи возвращается в родную деревню после тревожного звонка матери. Тетя Сай пропала, а на берегу озера нашли её одежду. Всё как тогда, много лет назад. На рынке он встречает старого друга Намфаха, который теперь работает в аптекарем. Тот развешивает сушеные травы и мрачно замечает, что, наверное, это снова проделки Пи Нак — духа, что смеется на рассвете. Вечером у пристани Аи видит старую лодку, точь-в-точь как у утонувшего соседа. Воздух густой, пахнет жареной рыбой и храмовым ладаном.