Девятнадцатилетний Радж чинит машины в пыльном гараже на окраине Мумбаи. Деньги нужны отчаянно — на лечение сестры Аши, счёт из больницы жжёт карман. Он пытается заложить отцовский сварочный аппарат, но старьёвщик лишь смеётся ему в лицо. Выхода нет. И он находит его в подвале бара «Золотая кобра», где липкий пол и запах пота. Там толстяк Кабир предлагает ему драться. За деньги. Первый бой в портовом ангаре заканчивается для Раджа сломанным ребром и насмешкой Санжива, его противника. Деньги
Рави разносит чай в захудалом кафе, и его мир — это потрескавшиеся стены и запах самос. Случайный обрывок разговора о ликвидации лаборатории, а на следующий день — Мира. Она врывается, роняет блокнот, ищет пропавшего брата. Рави замечает, как хозяин кафе прячет нож. Они едут за коробкой с пробирками, что Арджун спрятал в деревне. Пыльный ветер, старик с непонятным предупреждением о чёрных зёрнах в дожде. В заброшенном хране Мира расшифровывает записи: «Штамм №7 воздействует на сны». На них
Семнадцатилетний Рави живёт в переулках Мумбаи, разгружая ящики с чаем и скрывая от матери правду о дорогих лекарствах. Однажды по дороге на склад он видит чёрный дым, поднимающийся из окна общежития, где живёт их соседка Малика. Она всего сутки назад оставила ему голосовое сообщение о красной коробке под кроватью. Рави пробирается внутрь через гарь и обрушенные стены. Пожарный Викрам останавливает его: здесь никого не осталось. Но в кармане обгоревшей куртки Малики Рави находит ключ и клочок