Молодая женщина Лила, моющая полы в закусочной, находит под мусорным баком потрёпанный блокнот. Вместо рецептов — схемы наркооборота, прозвища вроде «Карамельного Короля» и детские рисунки, зачёркнутые красным. Она понимает, что держит в руках нечто опасное, но уже не может остановиться. Притворившись курьером, она пробирается на заброшенную кондитерскую фабрику «Санрайз». Там она сталкивается с Марко, своим бывшим одноклассником, который теперь в деле. Он пытается её предупредить, но Лила уже
Джейк Торрес, бывший автомеханик, жил тихо, пока старый «Шевроле» в его гараже не стал ключом к прошлому. Лиам, бармен, предупредил его о парнях с татуировками орлов. А потом в почтовой коробке оказалось старое фото — его отец у какого-то ангара с надписью «Груз 47». Это фото затянуло его. В библиотеке, среди пыльных микропленок, он нашел статью про аварию грузовика под Флагстаффом. Там он встретил Майю, дочь погибшего водителя. Она сказала, что грузовик вез не бетон, а контейнеры с маркировкой
Сначала это была просто гирлянда на доме миссис Донован, мигавшая в ритме забытой мелодии. Потом Джейк стал замечать другие странности. Мистер Харрис, обычно тихий сосед, яростно охранял свой сарай. А новый парень, Макс, в метель крал ангелов с кладбища, и в его карманах таинственно светились кристаллы. Вместе с Линой они нашли в библиотеке старый дневник. Он рассказал им правду — их квартал просыпался раз в тридцать лет. В заброшенной пекарне они обнаружили сердце этой магии: древний механизм,
Эмили прячется в разваленном лофте, пересчитывая пачки денег, пропахшие плесенью. Рядом Джейк грузит в багажник ржавой машины коробки с таблетками. Он говорит, что Карлос ждёт у моста к полуночи. Если опоздают — он сдаст их полиции. Между ними встаёт Лина, бывшая подруга Эмили. Она требует выбрать: она или Джейк. На заброшенном складе Лина разбивает ящик с ампулами, стекло вонзается в пол. «Ты всё ещё веришь, что он тебя не кинет?» — кричит она, а Эмили пытается вырвать у неё пистолет. Потом