Пятнадцатилетний Льюис в заношенном кардигане таскает ящики с углём. Его мир — это фабрика у Темзы, кашляющая мать в комнате над пабом и тайна отца, Томаса, который исчез, оставив лишь разобранный мотоцикл и блокнот с чертежами крыльев. Всё меняется, когда он встречает Эмили. Рыжая девчонка в крапе, она разглядывает его наброски и говорит: «Твои крылья… они же не для земли». Её слова заставляют его искать ответы. Ночью он пробирается в закрытый цех, находит в полу люк со ржавыми шестерёнками,
Это история двух мальчиков, Уэйда и Джеймса, и одного мужчины, который вошёл в их жизнь как добрый волшебник. Он дарил им мир роскоши, внимания и ощущение избранности. Джеймс помнит кожаную куртку и слова «ты особенный». Уэйд — полёты в Лос-Анджелес в одиночку, с биркой на рюкзаке. Их матери верили, что это шанс для их сыновей. Они улыбались, отпуская детей на выходные. Они не видели, что происходит за закрытыми дверями. Почему Уэйд всегда спал в его комнате? «Мы работаем над новыми песнями», —