Пятнадцатилетняя Лина, дочь рыбака, находит в сетях старый ржавый крючок со странной спиралью. С этого момента в портовом городке Сент-Марлоу всё идёт наперекосяк. Вода из аквариума стекает по стенам её комнаты, рисуя те же загадочные узоры, а в уловах рыбаков появляется дохлая рыба с чёрными жабрами. Появляется Кай — парень в пропахшем солью плаще, который утверждает, что видел Лину во сне. Он шепчет ей, что её мать не утонула, а стала частью «них». Вместе они находят дневник капитана Гримма,
Ветеринар Калоян находит в желудке свиньи свёрток с кокаином. Он в смятении, звонит куму-таксисту Любену — мясокомбинат опять вляпался. Пока они спорят, что делать, на ферме уже идут обыски. Дочь фермера Радка, в панике, прячет в конюшне папку с документами на грузовики. В это время в Бухаресте студентка Андрея видит в отчёте фото свиньи с татуировкой — точно такой же, как у убитого сербского контрабандиста. Её расследование приводит в порт Брэила, где она подслушивает чужой, настораживающий