На месте преступления остаётся лишь платок с вышитой меткой - единственная зацепка, которая ведёт к исчезнувшим женщинам. Семнадцатилетняя Мили уже видела, как убивают её мать, и знает, что означает ждать официального расследования. Когда её девушку похищает бывшая банда Мили, девушка не намерена повторять ошибку: она берётся за поиски сама. Племенные полицейские и федеральный агент из отдела пропавших и убитых ведут параллельное дело, но их методы слишком медленны для того, что творится у Мили
В промозглой тьме тесного помещения Лиза приходит в себя после усыпления. Её похитители в масках не объясняют правил. Кормят только собачьим кормом, иногда с примесью психотропных веществ. Девушка теряет счёт дням, чувствуя, как стирается грань между человеком и зверем. Однажды она замечает: она здесь не одна. Жестокий поведенческий эксперимент, в котором людей превращают в животных, начинает сбоить. Студентка, участвовавшая в исследовании, берёт управление в свои руки. Исход такого