После удара током в метро Эйден начал видеть их — полупрозрачные тени, клубящиеся вокруг людей, как сгустки чужого ужаса. В подвале своего дома он нашёл дневник Клары Мерсер с чертежами из проводов и её последней записью: если они узнают, что я вижу их страхи, убьют до рассвета. В кофейне Лейла заметила его ожог и показала свой шрам. Она поняла всё без слов. Вместе они вскрыли пол в квартире, где жила Клара, и нашли кассеты. Голос, похожий на скрип тормозов, предупреждал об организации «Зеро»,
В тихом пригороде Чикаго жизнь течёт по своим законам. Лабрадор Макс каждое утро таскает кроссовку маленького Джейкоба, оставляя грязные следы на паркете. По средам он встречает Рокки, дворнягу в рыжих пятнах, чей хозяин — старый мистер Дженкинс. Они гуляют в парке за домом, где дубы отбрасывают тень на детскую площадку. Но привычный мир рушится. Городской совет решает снести парк ради автостоянки. Макс случайно подслушивает разговор архитектора, бойфренда Лизи: экскаваторы привезут в четверг.